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M1 & M2 spécialisation Conseil et Gestion Patrimoniale

Présentation BAC+4 / M1 - Détail des cours BAC+5 / M2 - Détail des cours

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Infos Pratiques

Rythme d'Études : en fonction du programme choisi, 1 semaine école / 2 semaines entreprises (M1/M2) ou 3 jours école / 12 jours entreprise + 1 semaine complète à l'école tous les 2 mois (SUP CAREER ALTERNANCE)
Contrats Proposés : Contrat de professionnalisation - Convention de partenariat - Convention de stage

Un programme en alternance à suivre dans une banque, un cabinet de gestion patrimoniale ou chez un assureur.

Les métiers sur lesquels débouchent le programme sont en pleine croissance sur le marché français : directeur d'agence ou adjoint, conseiller en gestion de patrimoine, conseiller de clientèle particuliers, chargé d'affaires professionnels ou entreprises, gestionnaire de patrimoine indépendant...

Des métiers commerciaux qui permettent de découvrir l'univers de la banque et de la finance, tout en offrant des évolutions de carrière souvent exceptionnelles !

Pour Qui ?

Le programme M1 est ouvert aux étudiants ayant validé un BAC+3, et mène au titre de "Responsable de développement clientèle", certifié par l'État niveau II.

Le programme M2 est ouvert aux étudiants ayant validé un BAC+4, pour une professionnalisation à BAC+5.

Prochaine Rentrée : Octobre 2012

Entreprise Partenaire

ODYSSÉE RH, partenaire pour le placement en entreprise.

Développement des aptitudes managériales

Management de projet
Comprendre ce qu'est un projet, comment organiser et mener à bien un projet. Savoir concevoir, organiser et produire les différentes phases d'un projet concret. Présentation des fondamentaux du management de projet ; présentation de l'appel d'offres client et constitution des groupes de travail ; analyse et mise en place des différentes étapes du projet ; suivi et accompagnement dans toutes les phases du projet ; présentation client.

Stratégies d'entreprise
Appréhender la méthode de l'analyse stratégique. Savoir utiliser les outils d'analyse. Comprendre les paramètres de choix stratégiques. Diagnostiquer les critères de décision. Apprendre à dialoguer sur des objectifs.

Budgets et tableaux de bord
Découvrir deux instruments de pilotage de la performance et du contrôle de gestion : les différentes méthodes de tableaux de bord, la méthode budgétaire. Savoir comment se construit un tableau de bord ; savoir analyser les résultats obtenus ; savoir élaborer un budget simple.

Principes de management
Connaître les concepts essentiels de management ; connaître les notions de base. Mettre en œuvre des connaissances théoriques dans des exercices et des études de cas pratiques ; élaborer des stratégies d'investissement des entreprises concrètes.

Géopolitique
Connaître de façon approfondie le fonctionnement du monde et des lignes de forces qui le travaillent et le transforment. Etre capable de faire davantage de liens entre les époques, les espaces et les disciplines universitaires pour comprendre les relations internationales contemporaines ; pouvoir être plus autonome et plus critique lorsqu'il acquiert de nouvelles connaissances et doit mieux mobiliser celles-ci en situation professionnelle et / ou internationale.

Propriété intellectuelle et droit de la marque
Permettre une identification juridique des différents domaines de la propriété industrielle et intellectuelle. Appréhender l'importance des droits sur les créations qui sont des enjeux de sociétés. Etre capable de se protéger avant l'exploitation commerciale d'un projet, de défendre ses droits pendant la mise en œuvre du projet, de mesurer les risques de la contrefaçon.

Anglais professionnel
To improve speaking skills in professional contexts related to communication. To expand and build professional vocabulary related to communication. To build confidence in spoken English. Learn cutting edge presentation skills and practice presenting in English. Negotiation in English. Participating in meetings in English based on communication themes such as re branding a product. Formulating ideas in English in group discussion and debate around contemporary issues.

Cours de Spécialité

Fiscalité du patrimoine et des placements
Comprendre les mécanismes généraux de la fiscalité du patrimoine et des placements. Analyser la fiscalité des produits financiers et non financiers.

Droit patrimonial
Connaitre les règles législatives, réglementaires et jurisprudentielles relatives au droit patrimonial de la famille. Analyser et comprendre des situations juridiques données par un travail de recherche et de synthèse visant à résoudre des situations de droit patrimonial.

Ingénierie immobilière
Appréhender les différents biens de rapport y compris la « pierre papier ». Comprendre la fiscalité des biens de rapport. Etre capable d'auditer un bien immobilier de rapport. Etre capable de calculer un revenu foncier.

Communication patrimoniale
Etre capable de poser un diagnostic patrimonial basé sur l'écoute du client. Etre à l'écoute du client ; Connaître son client ; Analyser, proposer, valider des solutions de Gestion patrimoniale.

Mathématiques financières
Acquérir les notions de base de mathématiques financières. Maitriser tous calculs d'intérêts simples et composés. Connaitre les différents types d'emprunts. Appréhender les décisions d'investissement. Connaitre les calculs d'intérêts sur tous types de placement financier. Savoir établir un plan d'amortissement de tous types d'emprunts. Connaitre les modèles d'évaluation de plan d'investissement. Savoir faire des calculs d'actualisations et de capitalisations. Appliquer aux produits obligataires.

Marchés financiers
Connaître le fonctionnement des différents marchés financiers, leurs intervenants et leurs motivations, les instruments qui y sont négociés. Avoir une culture financière de base des activités de BFI des intervenants sur marchés. Démystifier les concepts de base et décrypter l'actualité financière. Savoir expliquer et conseiller un client sur d'éventuels investissements. Connaître l'utilité des marchés financiers et leurs utilisations par les intervenants.
Acquérir une culture générale sur les spécificités des différents marchés traditionnels : Marché des changes, Marchés monétaires, Marchés obligataires, Marchés actions, Découvrir rapidement des marchés dérivés. Connaître le fonctionnement et l'utilisation des principaux instruments.

Assurance-vie
Comprendre le moteur juridique des contrats d'assurance-vie. Comprendre le moteur financier des contrats d'assurance-vie. Etre capable d'auditer un contrat d'assurance-vie capitalisation. Etre capable d'auditer un contrat d'assurance-vie prévoyance.

Introduction à la déontologie
Définir les métiers bancaires et financiers. Affecter un statut à chaque métier. Identifier les intervenants de la régulation. Connaître les principales règles de bonne conduite. Définir les services d'investissement et le rôle des prestataires.
Comprendre les différents niveaux d'intervention des autorités de tutelle et leurs exigences.
Appréhender l'évolution des règles déontologiques.
Connaître les règles déontologiques applicables aux collaborateurs des prestataires de services d'investissement.

A l'issue de cette année de M1, l'étudiant est diplômé au titre de "Responsable de développement clientèle", certifié par l'État niveau II. Il peut alors décider d'une insertion professionnelle directe, ou poursuivre ses études au sein d'un programme M2 / BAC+5.

Développement des aptitudes managériales

Intelligence relationnelle
Améliorer sa communication pour renforcer son efficacité ; détecter les situations difficiles pour y apporter une solution rapidement ; comprendre les clés du management et du leadership. Apprendre à écouter pour mieux communiquer ; utiliser le feed-back comme outil de communication et de progrès : « CERCAP » ; savoir refuser sans heurter : les « 3 E » du refus ; amener quelqu'un à se remettre en question ; maitriser les différents modèles d'influence : PUSH / PULL ; apprendre à gérer une insatisfaction ; connaître les différents outils de motivation (VROOM, SEP, …) ; Apprendre à « recadrer » positivement sans démotiver.

Stratégies et réseaux sociaux
Appréhender les nouvelles interactions marques/ consommateurs. Mettre en oeuvre des interventions sur les réseaux ; orchestrer des campagnes sociales.

Training TOEIC
Listening and reading skills ; scanning and skimming information and photographs ; exercising your short term and long term memory ; grammar and vocabulary building activities.

Innov'Métiers
Appréhender et comprendre ce qu'est l'innovation dans le contexte de l'entreprise ; appliquer un concept innovant à son métier (actuel et/ou futur) ou à son secteur d'activité. Développer le potentiel créatif des étudiants, « ouvrir » les esprits à la création, à l'innovation, à l'inédit ; savoir mettre en place un process de créativité ;savoir passer de la théorie à la pratique ;créer un concept innovant dans son champs d'activité et au cœur de son futur métier et le mettre en oeuvre.

English
To improve speaking skills in professional contexts related to communication; To expand and build professional vocabulary; To build confidence. Develop further presentation skills and practice presenting in communication contexts; negociation in English on communication strategies; participating in English based on themes such as advertising campaign; formulating ideas in English in group discussion and debate.

Cours de Spécialité

Approche marché et cas patrimoniaux
Comprendre l'environnement; se situer professionnellement ; maîtriser les produits, les services ainsi que la fiscalité permettant de proposer des préconisations pertinentes. Analyser et synthétiser via un cas donné et après la conduite d'un entretien ; dresser un bilan précis, construit et argumenté en vue de valider des propositions commerciales.

Gestion collective
Connaître l'environnement réglementaire de la gestion collective ; connaître les principes de fonctionnement des opcvm ; connaître les différents types d'opcvm. Savoir conseiller un client dans le choix d'un support d'investissement en gestion collective ; savoir décrypter un prospectus d'émission ; identifier les principes d'établissement d'une valeur liquidative.

Ingénierie immobilière
Connaître les différents investissements immobiliers locatifs ; maîtriser le financement d'un bien immobilier. Savoir optimiser la fiscalité de l'investissement locatif ; maîtriser les avantages et inconvénients de la SCI.

Assurance vie
Connaitre l'environnement juridique et fiscal du contrat d'assurance-vie ; connaître la typologie des contrats. Savoir rédiger la clause bénéficiaire ; savoir lier le contrat d'assurance-vie à une stratégie patrimoniale.

Approche patrimoniale de l'entreprise
Connaître les différentes structures de gestion d'une entreprise ; savoir mesurer les différents dispositifs de rémunération d'une activité économique. Savoir préparer et anticiper la transmission d'une entreprise ; comment lier la gestion du patrimoine du chef d'entreprise à celle de son entreprise.

Déontologie
Définir les métiers bancaires et financiers ; appréhender l'environnement réglementaire des prestations de services d'investissement ; connaître les diligences à effectuer dans le cadre de l'exercice de ces prestations ; connaître les règles de bonne conduite à appliquer.

Ingénierie / diagnostic patrimonial et fiscalité
Comprendre les mécanismes généraux de la fiscalité des personnes et connaître les différents éléments du patrimoine. Savoir analyser un patrimoine et la fiscalité qui en découle.